Doppelgänger Update (BETA)

Von Philipp Klöckner · 29. April 2024

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❤️ Danke an Jonas, Patrick und Andre, die diese Woche die meisten neuen Leser:innen auf unseren Newsletter aufmerksam gemacht haben, aber auch an alle anderen! Die “Share the Newsletter” Funktion findet ihr am Ende der aktuellen Ausgabe und das Rennen startet jeden Montag von neuem. Der heutige Newsletter hat 867 Worte und das vollständige Lesen dauert etwa 5 Minuten. Heute ist Montag, der 29. April 2024 und die KW18 startet.

🖨️ Big Tech präsentiert Licht und Schatten

Was ist passiert? Letzte Woche ließen sich neben Tesla auch Google, Meta und Microsoft in die Bücher schauen. Das Bild ist gemischt. Während Google und Microsoft Rekorde feiern, wurde Meta den hohen Erwartungen nicht gerecht.

Zwar steigerte die Facebook-Mutter ihren Werbeumsatz um mehr als 27 Prozent und beschleunigte damit ihr Wachstum ein weiteres Mal, doch einerseits rechnet man für die Zukunft mit gedämpften Wachstumszahlen. Andererseits befürchten Analysten einen Jojo-Effekt, nachdem Meta gerade 20.000 Menschen entlassen hat, um seine Kosten in den Griff zu bekommen. Nun spricht man wieder von erhöhten Investitionen und Betriebsausgaben für die Umsetzung der eigenen KI-Strategie.

Zuckerbergs Strategie ist richtig. Denn KI war der Schlüssel um sich aus der App-Tracking-Misere zu befreien, die Apple dem Konzern auferlegte. Künstliche Intelligenz wird selbstverständlich auch zukünftig entscheidend für den Erfolg von Meta sein. Anleger:innen haben Metas Aktienkurs aber kürzlich verfünffacht, weil sie in der Unternehmung vor allem eine Cash Cow sehen. Sie wollen Zuckerberg melken, nicht füttern sehen.

Weitaus besser sah es bei Google aus: Suchgeschäft, YouTube und die wichtige Cloud Plattform, überall wurden Erwartungen übertroffen und das Umsatzwachstum beschleunigte sich sogar. Die Cloud wächst wieder mit mehr als 28 Prozent. Die operative Marge stieg von 25 auf 32 Prozent, weil die Sales sprießen, während die Kostendisziplin sich auszahlt. Die Wallstreet ist zufrieden mit den Ergebnissen von CEO Sundar Pichai.

Intern werden Google Mitarbeiter aber auf schwerere Zeiten eingestellt. Erstmals sei das Suchgeschäft in Bedrohung. Solche tektonischen Verschiebungen passieren aber eher allmählich als plötzlich. Vorerst gewinnt Google durch gute Zahlen 250 Milliarden US-Dollar an Wert und wird damit erstmals mehr als 2 Billionen US-Dollar wert.

Microsoft ist sogar 3 Billionen wert und wurde den hohen Erwartungen der Wall Street gerecht. Erfreut hat Anleger, dass die Cloud-Sparte Azure mit 31 Prozent noch schneller wuchs als zuvor. Grund dafür ist die Nachfrage nach KI-Ressourcen, die Microsoft nicht einmal vollends stillen kann. Nicht so gut läuft es im Hardware-Geschäft. Dass das Unternehmen bis auf Anekdoten und Nebelkerzen-Deals nichts zur Adoption seiner neuen KI-Copiloten sagt, sollte auch heißen, dass Kunden noch nicht bereit sind, deutlich mehr Geld für die KI-optimierte Version der Office Suite auszugeben.

Das sind die weiteren News der Woche: 

☠️ xAi 18 Milliarden Dollar wert? Das berichten TechCrunch. Ganze 6 Milliarden US-Dollar soll Elon Musk für seinen OpenAI Konkurrenten eingeworben haben. Gleichzeitig versucht Musk und Befürworterinnen wie Cathie Wood die Öffentlichkeit glauben zu machen, dass Tesla ebenfalls eine spannende AI Company wäre. Über Interessenkonflikte scheint Musk erhaben. Niemand versucht noch seine Interessen nachzuvollziehen, nehme ich an.
🔗 TechCrunch

🚘 Tesla Zahlen enttäuschen: Aber der Kurs steigt. 13 Prozent weniger Fahrzeugumsatz musste der Autobauer vermelden. Mysteriös bleibt vielen, warum die Margen überraschend stabil bleiben. Den Kurs konnte CEO Elon Musk aber mit Durchhalteparolen und den üblichen überoptimistischen Ankündigungen eines preisgünstigen Modells, für das aber keine neuen Kapazitäten benötigt werden, den Optimus-Robotern und natürlich Robo-Taxis stützen.
🔗 CNBC

📨 Microsoft veröffentlicht Phi-3. Das Leichtgewicht unter Microsofts KI-Modellen wird sich vor allem für mobile Endgeräte lohnen. Mit nur knapp 4 Milliarden Parametern erreicht Phi-3 Mini relativ gute Ergebnisse. Der Trend zu kompakten AI-Modellen ist klar absehbar. Spannend werden diese Angebote, sollten Regulatoren Apple z.B. verdonnern, nicht exklusiv mit Google zu arbeiten. Dann könnte sich jeder seine eigene Siri aussuchen.
🔗 Microsoft | The Verge

Meta-Boss Mark Zuckerberg war zu Gast im Podcast von Dwarkesh Patel. Dabei geht es neben AGI und METAs OpenSource Model Llama-3 auch um das Problem, dass Zuckerberg denkt, Zugang zu Energie könnte das nächste Bottleneck der AI Entwicklung werden, selbst wenn man ausreichend Chips organisieren könnte.
🔗 YouTube

🖨️ Earnings Season: Quartalsergebnisse der Woche - 🚨 Super Earnings Week

Montag 29. April: SoFi (BMO)
Dienstag 30. April: PayPal (BMO), Oatly (BMO), Amazon (AMC), Pinterest (AMC)
Mittwoch 1. Mai: Mastercard (BMO), Fastly (AMC), Etsy (AMC)
Donnerstag 2. Mai: Peloton (BMO), Wayfair (BMO), Apple (AMC), Coinbase (AMC), Block (AMC), Cloudflare (AMC), Fortinet (AMC), Booking (AMC), Expedia (AMC)
Freitag 3. Mai: —

AMC: After Markets Close (nach Börsenschluss 22 Uhr) | BMO: Before Markets Open (morgens)
Nicht vollständig, lediglich Aktien, die wir als relevant erachten oder im Podcast/Sheet covern.

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